Invatarea de la cei mai mari investitori ai tuturor timpurilor poate oferi informatii valoroase despre strategiile si filozofiile de investitii de succes. Povestile si experientele lor de succes pot inspira si ghida noi investitori. Studierea metodelor lor poate ajuta indivizii sa-si dezvolte propria abordare investitionala si sa-si imbunatateasca sansele de a obtine succes in lumea financiara.
Iata cei mai buni 11 investitori din toate timpurile. Aflati despre strategiile si filozofiile de investitii care i-au facut pe acesti indivizi unul dintre cei mai de succes investitori din istorie.
Warren Buffett
Warren Buffett, presedinte si CEO al Berkshire Hathaway, este cunoscut drept „Oracolul din Omaha”, are o avere neta de peste 108 miliarde de dolari si este considerat cel mai de succes investitor al secolului al XX-lea, cu o investitie de valoare pe termen lung. abordare. A fi un investitor de valoare inseamna ca el cauta companii care sunt subevaluate de piata.
Buffett crede in pastrarea investitiilor sale mult timp, deoarece este un investitor pe termen lung. El a spus celebru: „Perioada noastra preferata de detinere este pentru totdeauna”. El cauta companii cu „un sant, care este un avantaj competitiv durabil care face dificila concurenta altor companii.
George Soros
Fondator al Soros Fund Management, cunoscut pentru speculatiile sale agresive in valuta si pentru „ruperea Bancii Angliei” in 1992, Soros are o avere neta de 8,6 miliarde de dolari si este cunoscut pentru activitatea sa filantropica si activismul politic.
Reflexivitatea, care este notiunea ca conditiile de piata sunt influentate atat de perceptiile si interpretarile subiective ale acelei realitati, cat si de faptele reale, este unul dintre principiile cheie de investitii ale lui Soros. Aceasta inseamna ca partinirile si limitarile cognitive in randul jucatorilor de pe piata pot denatura modul in care acestia percep piata, creand bucle de feedback care pot intensifica tendintele actuale ale pietei. Potrivit lui Soros, investitorii pot anticipa mai bine si pot profita de pe urma schimbarilor pietei prin intelegerea naturii reflexive a pietelor.
In plus, el promoveaza conceptul de „marja de siguranta”, care sustine ca investitorii ar trebui sa cumpere numai active care sunt substantial subevaluate in comparatie cu valoarea lor reala. Acest lucru reduce posibilitatea unor pierderi substantiale pentru investitori, mai ales in fata unor circumstante neprevazute sau a tulburarilor de pe piata.
Peter Lynch
Fost manager al Fondului Fidelity Magellan, Lynch este considerat unul dintre cei mai de succes administratori de fonduri mutuale din toate timpurile, cu un randament anual de 29,2% din 1977 pana in 1990.
Unul dintre principiile cheie de investitii ale lui Peter Lynch este sa „investiti in ceea ce stiti”. Lynch considera ca, deoarece indivizii pot identifica posibilitati de investitii in viata lor de zi cu zi, investitorii individuali au un avantaj fata de cei institutionali. Investitorii individuali ar putea identifica posibilitati de investitii pe care altii le-ar putea trece, tinand un ochi pe afacerile si produsele pe care le folosesc si cu care sunt familiarizati.
Benjamin Graham
Cunoscut ca „parintele investitiilor de valoare”, Graham a fost autorul cartii fundamentale de investitii, The Intelligent Investor si l-a indrumat pe Warren Buffett.
Investitiile valorice, care implica achizitionarea de actiuni care se tranzactioneaza in prezent cu o reducere fata de valoarea lor intrinseca, este piatra de temelie a filozofiei de investitii a lui Graham. Graham a considerat ca, in loc sa acorde atentie fluctuatiilor pe termen scurt ale pietei, investitorii ar trebui sa se concentreze pe elementele fundamentale ale unei companii, cum ar fi managementul, situatia financiara si pozitia competitiva a acesteia.
John Paulson
John Paulson, fondatorul Paulson & Co., este cunoscut pentru pariul sau de 15 miliarde de dolari impotriva pietei imobiliare din SUA in 2007, care i-a adus 4 miliarde de dolari si a devenit una dintre cele mai mari tranzactii din istoria financiara.
Paulson este un manager de fonduri speculative cunoscut pentru filozofia sa de investitii de a face pariuri concentrate pe tendintele macroeconomice. El crede in utilizarea cercetarilor aprofundate pentru a identifica preturile gresite pe piata si in utilizarea instrumentelor derivate pentru a amplifica rentabilitatea. De asemenea, se concentreaza pe investitiile in companii subevaluate, cu fundamente solide.
Ray Dalio
Fondatorul Bridgewater Associates, Ray Dalio este seful unuia dintre cele mai mari fonduri speculative din lume si este cunoscut pentru abordarea sa „Principii” a managementului, care a fost adoptata de multi investitori si afaceri de succes.
Dalio este un administrator de fonduri speculative cunoscut pentru filozofia sa de investitii de „transparenta radicala” si luare a deciziilor „bazate pe principii”. El sprijina promovarea unui mediu in care toata lumea este incurajata sa-si exprime ideile si opiniile intr-un mod deschis si onest. Pentru a lua decizii mai bune in viitor, Dalio crede, de asemenea, ca ar trebui stabilit un set de principii directoare. Strategia lui de investitii este centrata pe identificarea tendintelor macroeconomice, managementul riscului si diversificare.
Carl Icahn
Fondator al Icahn Enterprises si cunoscut pentru abordarea sa activista de investitii, Carl Icahn a facut investitii semnificative in companii precum TWA, Texaco si Blockbuster si are o avere neta de peste 16 miliarde de dolari.
Filozofia investitionala a lui Icahn implica preluarea de pachete mari in companii subevaluate si utilizarea influentei sale ca actionar pentru a face eforturi pentru schimbari care vor debloca valoare pentru investitori. Este cunoscut pentru stilul sau agresiv si disponibilitatea de a se angaja in batalii proxy pentru a face schimbari in managementul si strategia companiei.
Jesse Livermore
Considerat un pionier in analiza tehnica, Jesse Livermore este cunoscut pentru pariurile sale de succes pe prabusirea bursei din 1929 si Panica din 1907.
Abordarea lui Livermore de a investi a inclus plasarea de pariuri pe baza miscarilor pietei, utilizarea analizei tehnice pentru a identifica tendintele pietei si aderarea la liniile directoare stricte de gestionare a riscurilor. Avea o reputatie de a fi capabil sa prezica schimbarile pietei si sa plaseze tranzactii de succes pe baza analizelor sale.
David Einhorn
Fondator al Greenlight Capital si cunoscut pentru abordarea de vanzare in lipsa si pariurile de succes impotriva Lehman Brothers si Allied Capital, David Einhorn are o avere neta de peste 1 miliard de dolari.
Stilul de investitii al lui Einhorn implica gasirea unor preturi gresite pe piata printr-o cercetare aprofundata si utilizarea unei abordari orientate spre valoare a investitiilor. Este cunoscut pentru capacitatea sa de a identifica companiile cu active sau potential de crestere subevaluat si sa adopte o perspectiva pe termen lung asupra investitiilor sale.
Jim Simons
Fondator al Renaissance Technologies si cunoscut pentru utilizarea strategiilor de tranzactionare cantitative, Jim Simons are o avere neta de peste 25 de miliarde de dolari si este un filantrop proeminent. Strategia de investitii a lui Simons implica utilizarea modelelor matematice si a analizei cantitative pentru a identifica modele si a genera semnale de tranzactionare.
Philip Fisher
El credea ca modalitatea ideala de a gasi afaceri cu posibilitati de crestere pe termen lung este sa efectueze un studiu aprofundat al managementului, pozitiei lor in industrie si avantajelor competitive. Fisher a subliniat, de asemenea, valoarea investitiilor in afaceri care se concentreaza puternic pe inovare si cercetare si dezvoltare.
